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周期:“短缺经济”下涨价增厚细分行业龙头业绩,同时挖掘机、铝塑膜和小金属保持较高景气从我们跟踪的各行业龙头业绩情况来看,多个周期行业的共性是:供给端新增产能受限+需求端平稳增长,推升周期品价格上升,叠加行业去产能格局下龙头市占率提升,量、价提升共同推升龙头业绩,这个逻辑在钢铁、硅、PTA产业链、水泥(根据中信证券研究部行业分析师观点,二季度或为水泥年内盈利增速高点)等行业中均成立,预计这些周期行业龙头股2018H1业绩增速会较为亮眼。此外,机械中的重卡&挖掘机(主要是龙头三一重工)、有色中的小金属(如钼和新能源产业链的锂、钴)、铝塑膜(受益于下游新能源汽车&消费电子行业的景气复苏拉动需求,龙头如新纶科技、道明光学)上半年预计都能保持较高的盈利增速。

我国股票市场经过将近30年发展虽然取得一定成绩和作用,但总体上不尽人意,甚至为人诟病,被讽为一个超级的“不公平的赌场”,这里主要原因是中国股市坏的制度。所幸的是,“科创板”呼之欲出,它的推出代表了整个资本市场制度一种真正的变革和创新,它对科技创新企业具有更高的包容度,它的实验成功必将挤压和推动现有主板、中小板、创新板的跟随变革,使得整个中国资本市场越来越趋向市场化,各方参与者在收获回报的同时承担各自风险,实现由市场来配置资源。

根据合作协议,联通运营公司将与中国电信在全国范围内合作共建一张5G接入网络, 双方划定区域,分区建设,各自负责在划定区域内的5G网络建设相关工作,谁建设、谁投资、谁维护、谁承担网络运营成本。5G网络共建共享采用接入网共享方式,核心网各自建设,5G频率资源共享。双方联合确保5G网络共建共享区域的网络规划、建设、维护及服务标准统一,保证同等服务水平。双方各自与第三方的网络共建共享合作不能不当损害另一方的利益。双方用户归属不变,品牌和业务运营保持独立。

由教育部发布的《2016年教育统计数据》显示,我国女博士生人数为132132,占博士生总数的38.63%。教育追求和生育本能之间的矛盾投射到这一高知女性群体中,激起了层层涟漪。不过此番参与女博生生育问题探讨的,不只是在读博期间生娃的女性,还有博士生导师、男博士生、女博士生的丈夫,以及和本议题没有直接联系的旁观者。他们思考的维度非常丰富,大家认为这事关“权利”“平等”“歧视”“公平”“承诺”“声誉”“标准”……

风险提示:实际业绩增速不不及预期;后续大批公司发生业绩修正。截至7月15日,A股上市公司2018年中报预告已经披露完毕。本期报告对全部A股公司的中报预告盈利情况进行分析,主要分为四个部分:(1)各板块、行业披露情况及预计盈利增速概况;(2)创业板二季度盈利变动分析;(3)由于主板披露率较低,中小板大部分业绩预告发生在4月份(一季报中披露),信息滞后且已经被市场反映,自上而下从总量层面对板块和行业进行盈利分析意义不大,所以我们基于重点跟踪的细分领域龙头股的业绩变动情况,自下而上梳理各行业景气;(4)汇总中信证券研究部行业分析师对于各自行业的景气判断。

如果这一“套路”仍然被移植到科创板的话,会令本应更具活力与动能的新市场有重蹈“平庸”的风险。科创板在发行注册制的大思路下,并不出人意表地选择了以信息披露为中心、放弃盈利性指标的新轨道。新股首日交易价格和涨跌停板限制亦大幅度放开。资本市场前门的敞开,令机遇与风险同时涌入,但这并不会自动转化为“天下英雄入吾彀中”的喜悦。

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